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  4月鋼鐵產品進出口月報  
  編輯:  發布日期:2021-05-28  
 

一、鋼材進出口總體情況

海關數據顯示,2021年1-4月我國累計出口鋼材2565.4萬噸,同比增長24.5%。同期,累計進口鋼材489.1萬噸,同比增長16.9%;累計進口鋼坯321.5萬噸,同比增長45.6%。考慮鋼坯進口,2021年1-4月我國粗鋼凈出口1842萬噸,凈出口量已經超過去年全年的1703萬噸。


 


2021年4月我國鋼材進口平均單價1269.4美元/噸,環比上漲3.3%,同比上漲14.4%;出口平均單價928.6美元/噸,環比上漲10.8%,同比上漲23.5%。自2020年12月以來,中國鋼材進出口價格差價由負轉正、逐步擴大,但4月價差從3月的峰值390美元/噸收窄至341美元/噸。


 


二、鋼材出口情況

2021年前4個月我國出口鋼材數量約占去年出口總量的48%,其中4月當月出口797.3萬噸,連續2個月增加,創2016年12月以來單月最高值。國內出口市場整體延續一季度總體趨勢,又呈現出新的變化:

1. 海外需求持續復蘇。全球經濟持續平穩復蘇,4月全球制造業PMI指數55.8,創近10年最高水平。海外制造業從去庫存過渡至補庫存周期,帶動上游鋼鐵需求走強,全球4月粗鋼產量同比增長23%至1.695億噸,基數效應使同比增長率被夸大,不過環比已經連續2個月保持增長。另外,世界鋼協4月預測全球除中國鋼鐵需求量將2021年增長9.3%至8.49億噸,較2020年-10%的需求增速顯著改善。

 


2. 出口退稅政策落地。自今年2月份起,受政策預期影響,鋼企搶運出口訂單,3-4月鋼材出口量激增至單月700萬噸以上。4月28日財政部、稅務總局公告,自2021年5月1日起取消部分鋼鐵產品出口退稅。我國鋼鐵產品共涉及292個稅號,政策調整前出口退稅率13%和0%的稅號分別為169和123個,本次出口退稅取消共涉及146個,約占調整前的86%。共保留23個稅號維持出口退稅不變,以電工鋼、汽車和家電用鋼、鍍鋅板、無縫管、鋼軌等高附加值、高技術含量鋼鐵產品為主。以2020年我國鋼材出口情況為例,全年累計出口鋼材5367.7萬噸,調整前逾95%(5111萬噸)出口量采用13%出口退稅率,調整后25%(1358萬噸)保留出口退稅,其余70%(3753萬噸)取消出口退稅。取消出口退稅政策凸顯國家政策導向,有利于促進鋼鐵行業高質量發展,從歷史實施效果來看,出口價格優勢收窄將抑制國內鋼材出口。

3.國際鋼材價格持續上漲,國內價格波動加劇,出口形勢存在變數。2020年四季度起,全球鋼材價格隨著需求的修復持續大幅反彈,海外鋼材價格漲幅大于國內,中國鋼材出口價格優勢凸顯,并體現在2021年一季度出口量上。今年3月份起,中國鋼鐵產品出口價格明顯上漲,部分品種漲幅超過其他主要出口國家,其中4月份中國鋼材出口均價年內首次環比、同比正增長,導致部分鋼鐵產品出口價格優勢收窄。以熱軋板卷、螺紋鋼價格為例,此次取消出口退稅對熱軋產品影響較大,4月底熱軋FOB價較3月上漲13%至921美元/噸,與東南亞CFR報價基本持平,在國際市場仍具備一定價格優勢。但是,4月底螺紋鋼FOB價較3月上漲8%至775美元/噸,在國際市場處于中等水平,相較東南亞喪失價格競爭優勢,并呈現趕超歐盟出廠價的趨勢。進入5月,國內鋼材價格波動加劇,海外市場謹慎觀望、接單不積極。


 

4.出口產品結構保持穩定。我國鋼材出口仍以板材為主,前4個月累計出口板材1671萬噸,占比為65.1%,較2020年61%的比重進一步提升。除角型材、管材出口量同比分別回落3.6%和7.0%外,其他主要品種出口數量同比增加,其中棒線材、板材同比分別增長72.4%和29.5%。

5.出口區域基本穩定。東盟是我國最主要的鋼材出口市場,前4個月我國累計向東盟出口鋼材931萬噸,同比增長25.9%,約占出口總量的36.3%。從變化幅度來看,我國向南美出口鋼材數量同比大幅增長45.1%,占總量比重與韓國相當。向歐盟、日本、印度出口量同比下降,降幅分別為24.3%、18.9%和13.0%。



 


三、鋼材進口情況

2021年4月中國鋼材進口量同比增長16.2%,累計進口量同比增長16.9%。當前國內進口市場呈現以下幾個特點:

1.政策鼓勵初級產品的進口,但進口增量受限于國內外供需關系、市場價格等因素。在碳中和背景下,4月28日國務院關稅稅則委員會公告,自2021年5月1日起調整部分鋼鐵產品關稅,其中對生鐵、粗鋼、再生鋼鐵原料、鉻鐵等產品實行零進口暫定稅則,鼓勵初級產品的進口。前4個月,我國累計進口生鐵、再生鋼鐵原料110.2萬噸、13.2萬噸,同比分別增長4.8%、2347.3%;累計進口直接還原鐵77.4萬噸,同比減少26.4%。2020年受全球范圍內供需錯配和海外價格優勢影響,我國大量進口鋼材,但進口增量實際是從去年6月份開始。今年海外鋼鐵需求顯著復蘇,國際鋼價漲幅明顯大于國內,不利于國內鋼材進口保持高速增長。

2.進口品種結構變化不大。我國鋼材進口以板材為主,前4個月我國累計進口板材357萬噸,同比增長5.5%,約占進口總量的73%,較2020年的80%有所回落。同期進口增量主要來自于棒線材,該品種進口量同比增長98%至101萬噸,比重從2020年的16%提升至21%。

3.進口區域變化不大。2020年韓國反超日本成為中國鋼材進口第一大國,但今年前4個月韓國進口量同比下滑13%至119萬噸,市場份額再次回落至第二位,日本進口量同比增長8%至159萬噸。從變化幅度來看,今年前4個月東盟進口量延續增長勢頭,同比大幅增長227%;印度進口量同比大幅下降47%。近期印度國內終端需求因封城令、禁氧令表現表現低迷,主流鋼廠積極出口以平衡國內供需關系,當地政府5月14日也表示將于未來兩周內發布關于《出口關稅減免計劃(RoDTEP)》,以支付此前印度商品出口計劃(MEIS)》下進行中的仲裁,該政策有利于減輕本地出口商的出口成本、增強價格優勢。

 


 
     
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